赤霞坡花海遭猴群肆虐，神树授曼陀罗花迷心幻术以护花。迷心驯服品苔兽为驮花兽，并将幻术传给迷天等曼陀罗花。迷心收服猴群、打败豹族、熊族与鳄鱼，建立曼陀罗国。迷天大帝挥军菌岩峡谷，与猩猩、毒箭树大战，森林生灵涂炭。神树震怒，赐幽兰花净心术以制衡迷天，狐族趁机扶持幽兰花建幽兰帝国。忌惮迷天报复，狐族怂恿其北伐星辉草原。
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