深山藏着十年下山一次的老皮猴，专食人肉换人皮。少年狗娃不信这邪，直到在山上撞见失踪两年的王保全——他衣衫褴褛、嘴角咧到耳边，诡异地招手。回家说出遭遇后，奶奶瞬间抄起菜刀，竟将爷爷按在磨盘上。在“它要下山了”的哭喊中，爷爷绝望叹息：“动手吧。”刀刃落下时村长冲入院内，却为时已晚。血泊中，一个关于恐惧、牺牲与守护的骇人真相，正悄然揭开……
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